Блэквилль, штат Джорджия. Население составляет 22.345 человек. Город славится историческим музеем и ежегодным фестивалем в честь освободителей города. Кто они? Вампиры. Не удивляйтесь, здесь балом правят существа, предпочитающие на завтрак, обед и ужин человеческую кровь. Они не скрываются и открыто бродят среди обычных людей.
В 1863 году во время Гражданской войны город был практически уничтожен. Оставшиеся в живых жители не надеялись на спасение, когда пришли они. Несколько вампиров, ищущих пристанище и уставших от вечных скитаний. Они заключили договор с жителями – их помощь в обмен на сосуществование рядом. С тех пор Блэквиль превратился в город созданий ночи.
Глава города Маркус и Совет устанавливают строгие правила, которым обязаны следовать как и все сверхъестественные существа, заполонившие Блэквилль, так и люди. Основной закон для вампиров - не убивать своих сородичей, проживающих в городе. Вампиры не имеют права нападать на ведьм и оборотней и разжигать войну, однако, в свою очередь, те обязуются подчиняться Совету и не нарушать установленные законы. Так же существует строгое правило по поводу семейства Блюров - никто не имеет право нападать на них. Древний род бережно охраняется Советом. Почему? Даже Блюры точно не знают. Обычные люди, не отличающиеся каким-либо супер-способностями, обладают особыми привилегиями и вхожи в Совет наряду с вампирами, участвуя во всех собраниях и влияя на жизнь города.
Официально в Блэквиле запрещены убийства людей - вампиры питаются зазевавшимися туристами или наведываются в банк крови. Но в последнее время всё чаще в городе  стали находить растерзанные трупы. Подозрение сразу же пало на недовольных  устоявшимся положением вещей – оборотней. Однако действительно ли виноваты они? Ведьмы, оберегающие город и поклявшиеся защищать людей, недовольны и готовы приступить к активным боевым действиям против Совета.
Маркус, заправляющий городом, приказал найти и уничтожить нарушителя спокойствия. С тех пор в Блэквиле поселилась паника, и люди не доверяют даже собственным соседям. Следующей жертвой стала Мэри Блюр, чудом оставшаяся в живых. Почему безжалостный убийца пожалел ее? Кажется, кто-то из Совета знает ответы на все вопросы, но упорно молчит...
Но это не единственная напасть, свалившаяся на город: в Блэквилль прибывают вампиры, бережно охраняющие тайну своего существования от людей. Они недовольны, что в городе все знают о сверхъестественных существах, и готовы высказать свои претензии Маркусу и Совету. Неужели, это начало войны?